หุ้นเอเชียร่วงลงตามคาดการณ์ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ
หุ้นเอเชียร่วงลงในวันพุธ หยุดการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของหุ้นทั่วโลกในขณะที่รอข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐ ผลตอบแทนพันธบัตรและดอลลาร์สหรัฐลดลงตามที่คาดการณ์ว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยก่อนที่นโยบายการเงินจะเริ่มขึ้น
S&P 500 สิ้นสุดการเพิ่มขึ้น
S&P 500 (.SPX) ซึ่งเคยอยู่ในทางที่จะเพิ่มขึ้นติดต่อกันแปดช่วงการซื้อขาย ร่วงลง 0.2% ในช่วงกลางคืน ดัชนีทั่วไปของหุ้นเอเชีย-แปซิฟิกที่ไม่รวมญี่ปุ่นของ MSCI (.MIAPJ0000PUS) ร่วงลง 0.5% ขณะเดียวกัน ฟิวเจอร์สดัชนีของสหรัฐและยุโรปแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ประมาณ 0.2%
Hang Seng และ JD.com ถูกกดดัน
Hang Seng ของฮ่องกง (.HSI) ร่วงลง 1% ได้รับผลกระทบจากการลดลง 10% ในหุ้นของ JD.com (9618.HK) หลังจากผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุด Walmart ตัดสินใจขายหุ้นส่วนสำคัญ
นิกเกอิของญี่ปุ่นต่อสู้กับระดับต้านทาน
นิกเกอิของญี่ปุ่น (.N225) ร่วงลง 1% ในช่วงเปิดตลาด โดนต้านทานที่ 38,000 หลังจากฟื้นตัวจากการร่วงลงในช่วงต้นเดือนสิงหาคม แต่ดัชนีได้ฟื้นตัวบางส่วนในช่วงเที่ยง ลดการสูญเสียไปเหลือ 0.3%
ผู้เชี่ยวชาญทำนายการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปได้
ธนาคารแห่งสิงคโปร์วิเคราะห์โดย Mo Siong Sim กล่าวว่า การขายหุ้นล่าสุดได้ร่วงลงถึงจุดต่ำสุดแล้ว ด้วยความกลัวของภาวะเศรษฐกิจถดถอยถูกแทนที่ด้วยความหวังว่าจะชะลอตัวลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามเขาชี้ให้เห็นว่าตลาดต้องการการยืนยันก่อนจะมีเสถียรภาพ และการยืนยันนั้นควรมาจากข้อมูลใหม่ๆ
ข้อมูลสหรัฐที่อยู่ในสายตา
นักลงทุนจะให้ความสนใจต่อข้อมูลการจ้างงานเบื้องต้นของสหรัฐที่จะออกมาในวันพุธ ข้อมูลนี้คาดว่าจะถูกรับรองลง ซึ่งอาจกดดันอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้คาดว่าจะมีการเปิดเผยข้อสรุปการประชุมของ Federal Reserve ซึ่งวิเคราะห์คาดว่าจะยืนยันถึงความสนใจของผู้ควบคุมนโยบายในการผ่อนคลาย
คาดการณ์ดัชนีและผลกระทบต่อการตลาดทั่วโลก
นักลงทุนจะติดตามการเผยแพร่ทั้งดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของสหรัฐและทั่วโลกในวันพฤหัสบดี ข้อมูลเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะมีผลกระทบอย่างมากต่อตลาด เป็นตัวกำหนดคาดการณ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและนโยบายการเงินในอนาคต
ดอลลาร์สูญเสียมูลค่าในขณะที่ทองคำและเยนเพิ่มขึ้น
การอ่อนค่าของดอลลาร์ได้กลายเป็นตัวเร่งการเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันของราคาทองคำซึ่งได้ถึงจุดสูงสุดใหม่ ในขณะเดียวกันค่าเงินเยนของญี่ปุ่นแข็งตัวขึ้นจนถึง 145.67 ต่อดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.6% ในสัปดาห์และฟื้นตัว 11% จากจุดต่ำสุดในรอบ 38 ปีเมื่อเดือนที่แล้ว
ยูโรและแนวโน้มการลดอัตราดอกเบี้ย
ยูโรได้วิ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง เพิ่มขึ้นเกือบ 3% ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม ที่ 1.1132 ดอลลาร์ในการซื้อขายช่วงเอเชีย ยูโรได้แตะสูงสุดตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้ว แสดงความพยายามที่จะทำลายระดับกราฟที่สำคัญ
ฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยชี้ให้เห็นโอกาสสูงของ Federal Reserve ในการลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานลง 25 จุดพื้นฐานในเดือนหน้า มีโอกาสหนึ่งในสามของการลด 50 จุดพื้นฐาน นักลงทุนกำลังประเมินการลดดอกเบี้ยเกือบ 100 จุดพื้นฐานในปีนี้และคาดว่าจะลดเช่นเดียวกันในปีถัดไป
ดอลลาร์ภายใต้แรงกดดัน: มีแนวโน้มอ่อนค่าเพิ่มเติม
นักกลยุทธ์ของ Rabobank Jane Foley กล่าวว่า การอ่อนค่าล่าสุดของดอลลาร์อาจเกิดจากคาดการณ์การผ่อนคลายของ Federal Reserve ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามเธอเตือนว่าความหวังเหล่านี้อาจเกินไป มีความเสี่ยงของการลดระยะสั้นของ EUR/USD ต่ำกว่า $1.10
มองไปข้างหน้าสู่คำปราศรัยที่สำคัญและสกุลเงินภูมิภาค
นักลงทุนยังจะติดตามคำปราศรัยของประธาน Federal Reserve Jerome Powell ที่การประชุม Jackson Hole Symposium ในวันศุกร์ ซึ่งอาจให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางของ Fed ขณะเดียวกัน ดอลลาร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้แสดงความแข็งแกร่งถึง $0.6747 และ $0.6157 ตามลำดับ สะท้อนถึงการเคลื่อนไหวเชิงบวกในสถานการณ์เศรษฐกิจโลก
พันธบัตรและสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐ: ตำแหน่งที่แข็งแกร่ง
ตลาดหุ้นยังได้รับการสนับสนุนจากพันธบัตร โดยผลตอบแทนพันธบัตรสิบปีของสหรัฐลดลงถึง 3.81% และผลตอบแทนสองปีคงที่อยู่ที่ 3.99% ข้อมูลเหล่านี้บอกถึงความระมัดระวังของนักลงทุนที่รอข้อมูลเศรษฐกิจ
ความยืดหยุ่นของสินค้าโภคภัณฑ์และการตอบสนองของจีน
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์มีเสถียรภาพ ฟิวเจอร์สเบรนต์ปิดที่ 77.12 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวจากความผันผวนล่าสุด ตลาดแร่เหล็กในต้าเหลียนก็ตกต่ำอย่างหนักเช่นเดียวกัน ซึ่งได้รับผลกระทบจากรายงานว่าจีนวางแผนที่จะให้รัฐบาลท้องถิ่นซื้อบ้านที่ยังไม่มีผู้ซื้อ การเคลื่อนไหวนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนตลาดที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นสัญญาณสำคัญสำหรับตลาดเหล็กกล้าทั่วโลกที่จีนมีบทบาทสำคัญ
ผลกระทบของการก่อสร้างในจีนต่อตลาดโลก
ตลาดเหล็กกล้าไวต่อการพัฒนาใดๆ ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างในจีนซึ่งเป็นผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดของโลหะ ช่วงเวลาหลังจากข่าวจากจีน หุ้นของนักขุดรายใหญ่เช่น BHP, Rio Tinto และ Fortescue Metals มีเสถียรภาพในตลาดออสเตรเลีย สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของนักลงทุนในความต้องการที่ฟื้นตัว
ทองคำยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุด
ราคาทองคำยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดที่สร้างเมื่อวันอังคาร โดยเคลื่อนไหวอยู่ราว 2,516 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โลหะมีค่ายังคงเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจทั่วโลก
ธนาคารกลางแห่งเอเชีย: การตัดสินใจที่รอคอย
ในตลาดเกิดใหม่ ความสนใจอยู่ที่การประชุมธนาคารกลางในประเทศไทยและอินโดนีเซียในวันพุธ แม้ว่าทั้งสองประเทศคาดว่าจะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยก่อนธนาคารกลางสหรัฐฯ การตัดสินใจของพวกเขาอาจมีผลกระทบต่อตลาดในภูมิภาค
หุ้นจีนภายใต้แรงกดดันหลังจากข่าว Walmart
เงินเยนยังคงแข็งแกร่งขึ้น กดดันหุ้นโดยมีอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 145.5 เยนต่อดอลลาร์ ขณะเดียวกันข่าวว่า Walmart วางแผนขายหุ้นของ JD.com ส่งหุ้นค้าปลีกออนไลน์ของจีนร่วงลงอย่างรุนแรงในฮ่องกง แม้ว่าเพิ่งรายงานผลประกอบการที่สดใส
โอบามากลับสู่แนวหน้า: สนับสนุน คามาล่า แฮร์ริส
อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ บารัค โอบามา กลับสู่เวทีการเมืองระดับชาติในคืนวันอังคารเพื่อให้การสนับสนุน คามาล่า แฮร์ริส ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ยังเข้มข้น สู้รบกับพรรครีพับลิกัน โดนัลด์ ทรัมป์ การเคลื่อนไหวนี้เน้นถึงความสำคัญของการเลือกตั้งและความมุ่งมั่นของโอบามาในการให้แน่ใจว่าพรรคเดโมแครตจะชนะ
รอคอยข้อมูล: ความสำคัญของรายงาน Fed Minutes
นักลงทุนกำลังคอยการเผยแพร่รายงาน Fed Minutes และการแก้ไขข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐฯ ในวันพุธ ตามที่ Goldman Sachs คาดการณ์ว่า จำนวนตำแหน่งงานที่แก้ไขแล้วจะลดลง 600,000 ถึง 1 ล้านตำแหน่ง ซึ่งอาจสร้างความเข้าใจผิดว่าตลาดแรงงานอ่อนแอ ข้อมูลนี้จะเป็นกุญแจสำคัญในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
ตลาดแรงงานได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิด
รายงานแรงงานของสหรัฐฯ ที่จะเผยแพร่ในวันที่ 6 กันยายน มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากสถานการณ์ในตลาดแรงงานเป็นจุดสนใจหลักของนโยบายเศรษฐกิจในปัจจุบันภายใต้ภาวะเงินเฟ้อที่ลดลง รายงานนี้จะเป็นตัวชี้สำคัญในการกำหนดการดำเนินการต่อไปของ Fed และผลกระทบที่มีต่อตลาดการเงิน
ตลาดแรงงานกำลังสะท้อนการลดลง: ดอลลาร์กำลังถูกกดดัน
ดอกเบี้ยฟิวเจอร์สสะท้อนการลดลงอัตราดอกเบี้ยของ Fed 25 จุดในเดือนกันยายนอย่างเต็มที่ โดยมีโอกาสประมาณ 30% ที่จะลดลึกลงกว่าเดิม 50 จุด การคาดการณ์เหล่านี้กดดันดอลลาร์ซึ่งแสดงความอ่อนแอในเกือบทุกด้าน
ทองคำและยูโร: ทิศทางใหม่
ทองคำยังคงสร้างสถิติใหม่ ทะลุ 2,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สะท้อนถึงสถานะที่ปลอดภัยในยามไม่แน่นอน ขณะเดียวกันยูโรแตะ 1.11 ดอลลาร์ เป็นทิศทางใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับสกุลเงินนี้ และแสดงถึงแนวโน้มใหม่ในตลาดสกุลเงิน
ความเสี่ยงบนขอบฟ้า: ความสำคัญของคำพูดของ Powell
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์ทุกคนไม่ได้มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับตลาด มีความเสี่ยงที่ข้อมูลตลาดแรงงานอาจแข็งแกร่งเกินคาด หรือประธาน Fed Jerome Powell ซึ่งจะพูดใน Jackson Hole ในวันศุกร์นี้ อาจจะไม่แสดงความยืดหยุ่นที่เพียงพอในสุนทรพจน์ของเขา ปัจจัยเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงบรรยากาศในตลาดการเงินอย่างมีนัยสำคัญ และบังคับให้นักลงทุนทบทวนความคาดหวังของตน
Fear and Greed Index: จากความตื่นตระหนกสู่ความมั่นคง
ดัชนี Fear and Greed ของ CNN ซึ่งวัดความรู้สึกในตลาดหุ้น ออปชั่น และเครดิต ได้เพิ่มขึ้นจากความกังวลอย่างรุนแรงไปยังระดับปกติในช่วงเวลาสั้น การฟื้นตัวนี้แนะนำให้นักลงทุนเริ่มผ่อนคลายหลังจากความวุ่นวายที่ผ่านมา
นักลงทุนรอดูสถานการณ์: การยืนยันถึงแนวโน้มที่ดี
แม้ความรู้สึกในตลาดจะดีขึ้น ผู้เข้าร่วมตลาดยังคงระมัดระวังและรอข้อมูลเศรษฐกิจใหม่ที่จะยืนยันหรือหักล้างการคาดการณ์ปัจจุบัน นักลงทุนกำลังมองหาความชัดเจนก่อนที่จะกลับเข้าสู่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง โดยต้องการแน่ใจว่ากระแสเชิงบวกนั้นยั่งยืน
ช่วงเวลาของการรอคอยและการวิเคราะห์นี้เน้นถึงความสำคัญของข้อมูลและความไม่แน่นอนที่ยังคงอยู่ในตลาด ซึ่งต้องการความระมัดระวังและการคำนวณอย่างรอบคอบจากผู้เล่นในตลาดการเงิน
